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如何透過excel批量更新已有僱員的檔案信息
如何透過excel批量更新已有僱員的檔案信息

批量更新已有雇員檔案信息

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作者:Workstem CS
一週前已更新

批量更新已有雇員檔案信息

我們剛開始使用系統新增僱員時,只錄入了基本信息,現在要補充僱員的其他信息,或者僱員的信息發生了大的變化,現在需要更新僱員檔案。

如果逐個在系統中人手錄入,不僅耗時耗力,還容易出錯,Workstem提供了「導入僱員」的功能,可以透過導入Excel表格批量更新僱員檔案除 Email Address以外的字段,包括:

  • 姓名、入職日期、僱員編號、身份證號碼、基本薪酬、銀行卡信息和緊急聯繫人信息

  • 性別、婚姻狀況、國家地區、受僱形式、計薪形式

  • 部門、職位、打卡地點、計薪形式、薪酬規則、假期規則、直接上級、成本中心

注意⚠️:Email Address是系統僱員的唯一標識,不能與其他人重複,如果僱員的Email Address發生了變化則必須在系統中一個個修改,否則導入時系統會認為是新的僱員而重新插入一條記錄。

本文將以更新僱員的部門信息為例介紹此功能。

第1步 導出已有雇員信息

按「僱員」-->「導出僱員」,將系統中已有的僱員信息導出,在下載路徑可以找到一個命名為「People-List」的文件

第2步 下載導入模板

按「僱員」-->「導入僱員」,在彈出的「導入」對話框中按「下載導入模板」鏈接

第3步 模板下載成功,打開模板

下載成功後在下載路徑可以找到一個命名為「People-template」的文件,打開如圖所示:

第4步 將”第1步“導出的模板裏的前三項必填項複製到”導入模板“中,並填寫新增信息

  1. JoinDate、Name (Display Name)、Email Address是必填項,可以將第1步導出「People-List」文件中的信息複製過來。

  2. D列及往後字段是選填項,如果本次不導入可以將此列刪除或者留空。

  3. 如果我們想導入的列在模板中沒有,可以自己添加。

    1. 如在模板中插入「Department」列,錄入僱員的部門數據並保存模板

注意⚠️:由於部門在系統中並不是直接錄入,而是下拉選擇的,所以我們要導入的值需要先在「公司」-->「部門」中錄入,確保要導入的部門名稱在系統的「部門」列表中已經存在了。

第4步 上傳修改完成的資料模板

在「導入」的界面按「選擇導入文件」按鈕,選中第3步更新好的導入表格,並選擇「更新重複記錄」,按「確定」

注意⚠️:「存在錯誤時不導入」:舉例,模板中有100條僱員記錄,其中某一個人的數據有錯誤

  • 勾選此參數表示,這100條記錄都不導入

  • 不勾選則表示,這100條記錄,導入正常的99條,只有錯誤的數據不導入

注意⚠️:「更新重複記錄」:選中表示根據Email Address相同,用excel表格中的數據更新系統中的數據

注意⚠️:「不導入重複記錄」:選中表示如果系統存在和excel表格中相同的Email Address的僱員,則系統不導入excel表格中的數據,此參數常用於新增僱員。

注意⚠️:如果導入成功,系統會提示「導入成功」並更新系統中的僱員檔案

注意⚠️:如果導入失敗,系統會提示「導入文件出現錯誤」。按「點擊此處下載錯誤報告」,即可下載一個命名為「ErrorExcel」的文件,打開並拖動到表格最右側可查看導入失敗的原因

注意⚠️:如果提示「Department No Search」則表示excel表格中錄入的部門數據在「公司」-->「部門」下不存在,需要檢查表格數據是否錄入正確或者在「部門」列表中添加需要導入的數據,可以修改後重新導入。

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