Workstem系統和Xero系統做了對接,通過簡單的操作就可以將Workstem的數據同步至Xero系統。
下面詳細介紹一下具體操作流程:
第一步
首先在Xero官網(https://www.xero.com)註冊一個Xero賬戶。
第二步
進入workstem官網 > 登錄workstem系統 > 「公司」>「基本信息」>「銀行賬戶信息」>「貨幣代碼」> 「保存」
第三步
「系統」>「接口」>「設置」>「Connect to Xero」
選擇Organization > Workstem > Allow access > 彈出Success > CLOSE THIS WINDOW
第四步
「接口」>「設置」>「接口詳情」>「科目代碼」
點擊「科目代碼」>「同步」,同步成功后會有提示信息
第五步
返回「接口詳情」界面 > 「設置」
點擊新增的「類型」(e.g:Income Additions) > 「薪酬項目」“+” > 「新增」,選擇「薪酬項目」、「科目代碼」、選擇正負「+/-」(一般都為“+”)、描述(可填/不填)>「提交」
如果有需要還可以下拉設置 :財務核算 分類映射
第六步
返回「接口詳情」>「生成」>選擇「薪酬運算」>點擊按鈕「生成」,將有提示“正在同步數據”
生成完畢之後 > 「記錄」會多一條對應的記錄
第七步
進入Xero系統切換至Workstem Organization > Business > Bills to pay